Billy Paulの名曲「Me and Mrs. Jones」のアンサー「Me and Mr. Jones」をはじめ、自身のペンによる「Caught In The Middle」、「I Miss You Gordon」、Stevie Wonder「All In Love Is Fair」のカバー辺りのメロウ/スウィートトラックは勿論、社会派ソング「World War Three」なども収録したソウル佳作。
ミスターフィラデルフィアことBilly Paulが73年12月にイギリスで行ったライブの録音盤。「War Of The Gods」から「Brown Baby」のメドレーやライブならではのタメやアレンジが最高な「Me and Mrs. Jones」など熱唱を詰め込んだナイスライブ・アルバム!!